第638章 私人銀行業（1 / 1）
全球有據可查的私人銀行多達100多家，零散的分部在世界各地，其中金融業發達的瑞士便佔了20家，還都是比較頂級的私人銀行。排名之後是掉渣天的美國，他們擁有15家左右的主要私人銀行。去掉瑞士的歐洲（歐盟區），所以國家加在一起，也有約25家左右，再一個便是亞洲，亞洲地區（含香港、新加坡）約15-20家的樣子。因為有些私人銀行比較低調隱秘，查詢起來比較困難，還有就是一個大型銀行下屬的私人銀行，三天兩頭的合併，也是給統計增加了難度。
瑞士是全球私人銀行最集中的地區，擁有瑞銀（UBS）、瑞士信貸（CreditSuisse）、瑞士寶盛（JuliusBaer）等頂級機構，管理資產規模合計超4萬億美元。美國緊隨其後，摩根大通、高盛、花旗等機構佔據全球私人銀行市場約30%份額；而亞洲區域的增速是最顯著的，如滙豐、星展等銀行在區域內管理資產規模年均增長超15%，是全球銀行業的新熱土；歐洲大陸除瑞士外，其他國家的銀行業有點拉跨，本來他們（德國、法國等）就是以傳統財富管理見長，但近年市場份額有所下降，還是連年的下降。
維奧拉為首的情報小組給趙輝帶來了一份報告，裡面的資料顯示，瑞士私人銀行仍佔全球40%以上高淨值客戶市場份額，但新加坡、香江等離岸金融中心正透過稅收優惠吸引客戶，是下一個即將崛起的銀行匯聚地。至於美國的私人銀行則更側重科技新貴和企業主服務，很少去拓展其他方面的業務，算是一個比較另類的存在。
近些年來，亞洲私人銀行市場呈現多元化的競爭格局，之前大多數的私人銀行匯聚在中日韓等經濟發達的國家和地區，而如今私人銀行漸漸的往新加坡跟香江兩地開始聚攏。
新加坡的本土銀行叢集優勢顯著，星展銀行(DBS)以2370億美元AUM領跑，大華銀行(UOBPrivateWealth)980億美元，三大本土銀行合計4660億美元。新加坡的銀行一般專注亞洲市場，此地的銀行群體AUM達1.27萬億美元，年增速超18%，發展相當強勁。
香江的銀行業同樣強勢，比如滙豐私人銀行以4090億美元AUM居亞洲首位，相當於第二名星展銀行的1.7倍，中銀香港(570億美元)和恆生私人銀行(390億美元)形成第二梯隊，和新加坡相比不遑多讓。
趙輝看完報告後明白，他想要設立一傢俬人銀行的話，能選擇的地方只有倆，那就是新加坡跟香江兩地。原因很簡單，作為新生的離岸金融中心，無論是軟硬體條件，都比其他的地區強的太多太多。
這份報告裡，還就新加坡與香江建立私人銀行的條件進行了全面的比較分析。新加坡和香港作為亞洲兩大國際金融中心，在私人銀行領域各具特色。總的來說就是幾個維度的不同而已。
第一，就是政策與監管環境的差別：新加坡金融管理局(MAS)積極推動私人銀行業發展，已將家族辦公室獲得稅收優惠的時間從一年縮短至三個月。對反洗錢方面監管嚴格，2017年對9家金融機構開出總額2745萬新元(約1.54億元人民幣)的罰單，就能看出打擊力度相當大。不過，他的私人銀行賬戶開戶時間延長至2-3個月，KYC要求嚴格，不是優勢方面。
而香江的銀行牌照申請方面簡單一點，只需向香江金融管理局(HKMA)申請銀行牌照，全牌照銀行的註冊自己不低於5000萬港幣即可。同樣，他們也是遵循《銀行業條例》和《反洗錢及反恐怖分子融資條例》，建立完善合規體系，打擊犯罪不手軟。
第二，是稅收政策的比較：新加坡的企業所得稅是標準稅率的17%左右，香江則是標準稅率的16.5%，算是不相上下，但香江還有一個首200萬港幣利潤8.25%的優惠，這就比新加坡強了一奈奈。
消費稅方面同樣是香江強於新加坡，前者是沒有增值稅，新加坡是10%。
至於資本利得稅和遺產稅，兩地的條件一樣，都是沒有的，就這一點，打敗了全球許多的金融中心。
最後是稅收規定，新加坡與90+的國家簽訂了DTA，而香江只有新加坡的一半，簽了45+國家的DTA。
第三點，是市場潛力與客戶基礎方面的比較：新加坡的私人銀行面向以東南亞富裕家庭和華夏大陸新貴為主要客戶群體。這些人有錢，自我安全感又低，所以新加坡的銀行也成為新貴們財富的“隱形保險箱“，家族辦公室諮詢量激增。像星展銀行(DBS)以2370億美元AUM領跑，三大本土銀行合計4660億美元。
再說香江，香江的客戶基礎比較多元，包括華夏大陸、東南亞、歐美等地的高淨值客戶都比較偏愛香江，可能是殖民經歷的作祟吧，歐美等西方客戶對此的認可度極高。再加上香江是連線華夏大陸和全球市場的獨特樞紐地區，在此加持下，客戶的多樣性就更加的突出了，如滙豐私人銀行為例，2017年他們以4090億美元AUM居亞洲首位，都快趕上新加坡三大的總和了。
第四，是運營成本與人才資源的比較：運營成本方面，新加坡的GST稅率10%，對消費型企業成本壓力較大，不佔優勢；香港是貸款成本低，適合保費融資等業務(僅需15-20%本金)的發展。
人才資源兩地差不多，都在積極招聘私人銀行家，星展計劃在香江和新加坡招聘約40名25新加坡銀行(BankofSingapore)在香江的客戶經理數量增加了30%以上26花旗、渣打等國際銀行均計劃增加在香江的人才儲備。
綜合起來看，選擇新加坡的優勢：更優惠的稅收協定網路(90+國家)，政治經濟環境穩定，家族辦公室政策支援力度大，東南亞市場覆蓋優勢明顯；而選擇香港的優勢則更接近華夏大陸市場，資金流動更自由，運營成本相對較低(尤其貸款成本)，成熟的金融基礎設施。
總而言之，如果趙輝建立私人銀行的目的是吸收存款，且重視稅收協定網路，那麼新加坡更為合適。反之若主要服務華夏大陸超高淨值客戶或需要更靈活的資金運作，香江可能是更好選擇。